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我国板材行业市场


一、产业环境:工业市场发展繁茂,政策鼓励企业出海

 2022年,我国工业增长值达401644.3亿元,同比增长7.24%。2017-2022年,国内工业增加值不断增长,工业市场发展繁茂,持续拉动市场模具产品需求增加。2020年9月,国务院颁布的《推进对外贸易创新发展的实施意见》中提出,要开展中小外贸企业成长行动计划,鼓励模具中小企业“抱团出海”行动,全力开拓海外市场。

 二、产业链:应用市场需求增长,拉动行业规模扩容

 2021年,我国模具产量为2450.92万套吗,同比增长5%;行业市场规模为3266.09亿元,同比增长5.73%。受下游应用领域拓展影响,我国模具行业市场不断发展。据上游原材料消耗情况及下游应用市场需求情况综合测定,2022年,国内模具产品产量将达到2524.45万套,行业市场进一步扩张至3429.39亿元。

 三、进出口:产品出口规模扩大,国产模具研制水平较高

 我国模具制造业发展完善,行业出口贸易繁盛。2022年,我国模具行业进出口贸易金额分别为7.49亿美元、61.6亿美元,同比变化率分别为-16.35%、5.12%。随着国内模具设计、制造技术水平提升,我国模具进口贸易金额逐年下降,行业出口贸易规模逐年扩张。

 四、发展趋势:模具产品精密、智能化发展,行业市场竞争进一步加剧

 目前,随着消费与制造业的双重升级、“中国制造2025”时代到来,以及各行各业的产品对模具的要求不断提高,模具行业发展面临着新的机遇和挑战,模具精密化将成为国内模具制造厂商产品研发、生产的关键。叠加产业下游光伏、风电、汽车轻量化、消费电子等新行业市场需求不断增长影响,,为加速应对、迎合市场,未来模具企业的产品设计、研制投入将不断增加,行业市场竞争将进一步加剧,导致部分工艺水平低、技术开发能力弱、服务能力差的小企业将加速出局,产业集中度提升。

 关键词:模具行业产业环境、模具行业政策、模具行业市场规模、模具行业产业链、模具行业发展趋势

 一、产业环境:工业市场发展繁茂,政策鼓励企业出海

 模具是工业生产的基础工艺装备,在电子、汽车、电机、电器、仪表、家电和通讯等产品中,60%~80%的零部件都依靠模具成形,模具质量的高低决定着产品质量的高低,因此,模具被称之为“百业之母”。2022年,我国工业增长值达401644.3亿元,同比增长7.24%。2017-2022年,国内工业增加值不断增长,工业市场发展繁茂,持续拉动市场模具产品需求增加。

 模具行业发展事关国家先进制造业发展进步。据有关部门颁布政策显示,我国政府支持提升模具设计服务能力、加强模具制造能力,提升模具可靠性及稳定性,延长产品使用寿命,同时,重点指出应加强模具制造行业工艺流程数字化和建筑机器人应用,推动行业数字、智能化升级。此外,2020年9月,国务院颁布的《推进对外贸易创新发展的实施意见》中提出,要开展中小外贸企业成长行动计划,鼓励在元器件、模具等行业形成一批竞争力强的“小巨人”企业,推进中小企业“抱团出海”行动,全力开拓海外市场。

 二、产业链:应用市场需求增长,拉动行业规模扩容

 模具是工业生产上用以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压等方法得到所需产品的各种模子和工具。按照模具成型加工工艺,模具可以分为冲压模具、塑料模具、铸造模具、锻压模具、橡胶模具五大类,广泛应用于家电、汽车、航空航天等国防、民用产业生产。目前,我国模具市场份额分布情况主要为:塑料模具市场占比45%、冲压模具市场占比37%、铸造模具市场占比9%、锻压机及橡胶模具市场共计占比9%。

 模具钢、塑料是模具生产所需核心原材料产品。2021年,我国模具钢、初级形态塑料产量分别为47.29万吨、11039.1万吨,同比变化率分别为-5.12%、4.71%;2022年,模具钢、初级形态塑料产量分别为46.34万吨、11953.59万吨。其中,由于利润极度收缩、需求端明显转弱双重因素影响,我国模具钢产量呈现逐年下滑态势。

 2021年,我国模具产量为2450.92万套吗,同比增长5%;行业市场规模为3266.09亿元,同比增长5.73%。受下游应用领域拓展影响,我国模具行业市场不断发展。据上游原材料消耗情况及下游应用市场需求情况综合测定,2022年,国内模具产品产量将达到2524.45万套,行业市场进一步扩张至3429.39亿元。

 据中国模具工业协会统计数据显示,目前,我国模具产品主要应用领域集中于汽车、电子、IT、家电行业。2022年,国内汽车销售量达2686万辆,同比增长2.25%。随着模具产品最大应用市场汽车产业逐步恢复、新能源汽车产销情况大幅增长,持续拉动我国模具行业规模扩容。

 三、进出口:产品出口规模扩大,国产模具研制水平较高

 我国模具制造业发展完善,行业出口贸易繁盛。2022年,我国模具行业进出口贸易金额分别为7.49亿美元、61.6亿美元,同比变化率分别为-16.35%、5.12%。随着国内模具设计、制造技术水平提升,我国模具进口贸易金额逐年下降,行业出口贸易规模逐年扩张。

 据中国海关数据分析,我国模具行业进出口贸易产品皆以塑料或橡胶用模为主,且塑料或橡胶用模出口价格远高于进口价格。2022年,国内模具行业塑料或橡胶用模产品进出口贸易产品实现均价分别为6.16美元/套、82.49美元/套,同比变化率分别为-41.47%、-26.86%。

 四、发展趋势:模具产品精密、智能化发展,行业市场竞争进一步加剧

 1、市场消费需求升级,精密模具研制成为关键

 按加工精度划分,机械加工可分为一般加工、精密加工及超精密加工。对于模具而言,尺寸的精度是制造高精密高质量、高科技含量产品最重要的因素。目前,随着消费与制造业的双重升级、“中国制造2025”时代到来,以及各行各业的产品对模具的要求不断提高,模具行业发展面临着新的机遇和挑战,模具精密化将成为国内模具制造厂商产品研发、生产的关键。

 2、产品定制设计能力要求提升,部分小企或将加速出局

 模具作为面向客户实际需求而展开的定制化产品,近年来,产业下游光伏、风电、汽车轻量化、消费电子等新行业市场需求不断增长,产品下游应用需求不断变动。因此,为加速应对、迎合市场,面向客户和市场需求开展同步研发设计、生产制造的能力逐渐成为衡量模具企业市场竞争能力的重要指标,未来模具企业的产品设计、研制投入将不断增加,行业市场竞争将进一步加剧,导致部分工艺水平低、技术开发能力弱、服务能力差的小企业将加速出局,产业集中度提升。

 3、高新科技技术应用增加,模具产品加速智能化、网络化发展

 随着CAD/CAE/CAM一体化技术、三维设计技术等信息与数字技术和物联网技术发展在机械制造行业的深度运用及工业智能化制造发展趋势推动,模具智能化、网络化发展程度市场关注度不断提升。智能模具将成为模具行业技术发展新方向,未来模具行业将在生产及设计过程中提升新技术融合能力和软硬件一体化能力、提高模具加工效率和制造精度,不断促进我国模具行业产品结构调整及发展方式转变,同时,进一提高各产业产品质量及生产效率,推动国内制造业节材、绿色、自动化生产发展。